Eleve a qualidade de vida da sua família com um planejamento financeiro estratégico.
Você, sua família e as próximas gerações podem colher os frutos do patrimônio que foi construído com tanto esforço pelos seus antepassados e que você continua a fortalecer.
Não adie decisões importantes.
Agende uma reunião e dê o próximo passo.
O que é o nosso planejamento patrimonial?
A AKWS possui o selo de excelência CFP®, reconhecido mundialmente como o mais alto padrão de qualidade em planejamento patrimonial. Nossa metodologia segue rigorosamente as diretrizes éticas, técnicas e profissionais dessa certificação.
As áreas do patrimônio analisadas
Investimentos, Ativos e Dívidas
Finanças (Receitas e Despesas)
Possíveis Riscos
Planejamento tributários
Planejamento sucessórios
Planejamento previdenciário
As etapas do planejamento
Estabelecer o escopo do planejamento
Coletar informações
Analisar e Avaliar
Desenvolver e apresentar estratégias
Implementar as recomendações
Monitorar e revisar
Nosso relatório
Nosso relatório especializado oferece uma visão completa, clara e intuitiva do seu patrimônio, permitindo decisões mais seguras, inteligentes e alinhadas aos seus objetivos.
Imóveis, automóveis, financiamentos, investimentos e todos os bens relevantes são organizados em um documento robusto e estratégico, que se torna a bússola do seu planejamento.
Vamos falar sobre os seus investimentos?
Será que o seu dinheiro está realmente bem alocado e diversificado?
A mitigação de riscos e a busca por retornos consistentes são prioridades absolutas para nossos especialistas.
Por isso, desenvolvemos os SAFE PORTFÓLIOS, carteiras estruturadas para gerar resultados sólidos, sem abrir mão da segurança.
Abaixo você pode conferir o desempenho da nossa carteira conservadora (SAFE LAND) e da moderada (SAFE FUTURE).
Veja o resultado real de um investimento de R$ 250 mil.
SAFE LAND (Conservadora)
SAFE FUTURE (Moderada)
Por que confiar na AKWS?
Uma empresa que você pode confiar.
A AKWS possui certificações nacionais e internacionais e é autorizada pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) para prestar serviços financeiros no Brasil, a mesma autoridade que regula o mercado com o rigor equivalente ao Banco Central para os bancos.
Seguimos os mais altos padrões éticos e profissionais definidos pela Financial Planner Standards Board (FPSB), órgão norte-americano que estabelece as melhores práticas mundiais de planejamento patrimonial.
Conheça nossas políticas, certificações e licenças, transparência e credibilidade fazem parte do nosso DNA.
Transforme seu futuro e da sua família por meio de um planejamento patrimonial estruturado e carteiras de investimento inteligentes.
Agende agora mesmo uma reunião com nossos especialistas e dê o primeiro passo rumo a um futuro financeiro mais seguro.