Antes de estruturar qualquer estratégia sucessória, é fundamental compreender a composição do patrimônio familiar.

Esse diagnóstico envolve consolidar informações sobre imóveis, investimentos financeiros, participações societárias e passivos, criando uma visão clara da estrutura patrimonial da família.

Relatórios patrimoniais estruturados permitem visualizar o patrimônio líquido, a distribuição entre diferentes classes de ativos e a evolução do patrimônio ao longo do tempo.  

Essa visão consolidada é essencial para orientar decisões sucessórias consistentes.

Estruturas utilizadas no planejamento sucessório

Existem diversas ferramentas jurídicas e societárias que podem ser utilizadas para organizar a sucessão patrimonial.

Entre as estruturas mais comuns estão:

Holdings patrimoniais

Permitem organizar ativos como imóveis e participações societárias dentro de uma estrutura societária, facilitando a gestão e a transferência de quotas.

Acordos societários familiares

Definem regras claras de governança, direitos e responsabilidades entre os membros da família.

Estruturas internacionais

Em determinados contextos, estruturas patrimoniais internacionais podem contribuir para organização sucessória e eficiência tributária.

A escolha dessas estruturas depende da composição do patrimônio, da jurisdição envolvida e dos objetivos da família.

Governança familiar

Outro elemento central do planejamento sucessório é a governança familiar.

Patrimônio relevante normalmente envolve múltiplos membros da família, diferentes gerações e expectativas distintas sobre o uso e a gestão dos ativos.

A governança familiar busca estabelecer regras claras sobre como decisões patrimoniais serão tomadas, quem participa dessas decisões e quais são as responsabilidades de cada membro da família.

Esse processo contribui para reduzir conflitos e garantir continuidade na administração do patrimônio.

A abordagem da AKWS no planejamento sucessório

Na AKWS Multi Family Office, o planejamento sucessório é conduzido como parte integrante da gestão patrimonial.

O processo começa com a consolidação do patrimônio familiar, permitindo compreender a estrutura de ativos financeiros, imóveis e participações empresariais. A partir dessa análise, avaliamos as necessidades da família e os riscos sucessórios existentes.

Em conjunto com parceiros jurídicos especializados, desenvolvemos estruturas societárias e estratégias sucessórias que buscam preservar o patrimônio, melhorar a eficiência tributária e garantir continuidade na gestão dos ativos.

Além disso, a estratégia sucessória é integrada à gestão de investimentos, à diversificação patrimonial e à organização financeira da família.

O objetivo é assegurar que o patrimônio construído ao longo de décadas seja transmitido às próximas gerações de forma estruturada e sustentável.

Patrimônio que atravessa gerações

A preservação patrimonial ao longo de gerações não acontece por acaso. Ela é resultado de planejamento, organização e disciplina.

Famílias que estruturam adequadamente sua sucessão conseguem preservar não apenas seus ativos, mas também a continuidade de seus projetos familiares e empresariais.

O planejamento sucessório permite transformar patrimônio em legado.